VR/AR產業迎來拐點 技術與需求推動ar和vr行業拐點

2021 年市場升溫趨勢顯著，VR 產業進入放量增長階段。據陀螺研究院數據，2020 年全球 VR 頭顯(不含 VR 盒子)出貨量為 670 萬臺，較 2019 年增長 72%，預計 2021 年出貨量為 980萬臺，同比增長 46%，預計到 2022 年出貨量達到 1800 萬臺。帶動 VR 頭顯銷量增長的主要是 Oculus Quest 1 代與 2 代銷量的大增，自 2019 年 5 月 Quest 1 問世以來，銷量一直穩步增 長，全生命周期銷量達 250 萬臺，預計 Quest 2 全生命周期銷量在 800-1000 萬臺。

AR 出貨量同樣迎來快速增長，但體量遠小于 VR 頭顯。據陀螺研究院數據，2020 年全球 AR 眼鏡出貨量為 40 萬臺，較 2019 年增長 33%，預計 2021 年出貨量為 70%，同比增長 75%，預 計到 2022 年出貨量達到 140 萬臺規模。目前，AR 出貨量整體出貨量與 VR 頭顯相差較大的主 要原因是 AR 的產業鏈核心零部件仍處于攻關階段，產品形態、成本、價格尚未達到消費級水 平，且行業仍集中于 B 端應用市場。

從頭部企業發展狀況看，國內外科技巨頭布局多年，通過投資、收購、自主開發等方式， 已基本建立從硬件、軟件、內容、應用和服務的全產業鏈生態系統。

線下門店數量逐漸增加。從線下體驗店數量看，2016 年 VR/AR 線下體驗店達到 3000 家， 此后經歷了一輪關門潮。2017 年，超過半數體驗店關門或倒閉。自 2021 年開始，線下體驗店 數量開始逐漸增多，網易、愛奇藝等企業紛紛布局虛擬現實線下體驗店，VR 產業在疫情期間 實現了逆勢上揚，煥發新的活力。

中國占全球 VR/AR 市場份額超過一半,較疫情前明顯增加。從市場規模看，據 IDC 預計， 2020 年全球在 VR/AR 方面的支出約為 120.7 億美元(約 769 億元人民幣)，預計到 2024 年增長至 728 億美元(約 4637 元人民幣)，CAGR 為 54%。其中，2020 年中國市場在 VR/AR 領域支 出為 64.81 億美元(約 413 億元人民幣)，約占全球市場份額 54%，較疫情前顯著增加。預計 到 2024 年中國市場支出規模達到 264.8 億美元，占全球比重達 36%，復合增長率為 47.1%。

游戲與培訓是未來幾年推動 VR/AR 市場增長的主力。從支出構成看，2020 年消費者部門 仍然是中國 VR/AR 市場支出的主力，約占 52%市場份額，預計在 2021-2024 年期間消費者部門 支出仍將大于其他行業。具體而言，據 IDC 預測，在 2020 至 2024 的 5 年預測期內，VR 游戲 的市場占有率將持續領跑，支出總量在 2020 年達到 27.2 億美元;AR/VR 培訓被普遍應用于除 消費者部門以外的其他行業部門之中，該場景的市場份額在 2020 年位列第二，總額達 9.8 億 美元。另外，從增速看，IDC 預計金融行業將有較大的市場發展潛力，未來 2020-2024 年的復 合增長率將達到 74.5%。

頂層設計逐漸完善，虛擬現實產業獲政策大力扶持。虛擬現實產業作為數字經濟的重要產 業，得到國家的高度重視。自 2020 年以來，國家和各有關部委出臺了大量政策，加大對虛擬 現實產業的支持力度。《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠 景目標綱要》將“虛擬現實和增強現實”列入數字經濟重點產業，提出以數字化轉型整體驅動 生產方式、生活方式和治理方式變革。據不完全統計，2020 年國家和地方層面公布關于 VR/AR 產業政策共 42 項，2021 年 1-10 月達 69 項，可見近兩年里政府對 VR/AR 產業的關注業在不斷 加大。投融資信心和活躍度進入新一輪高潮，規模穩步提升。從投融資金額來看，2021 年 1-9 月全球 VR/AR 產業投融資金額達 407.09 億元，已超過 2020 年全年投融資總金額(244 億元)。

從投融資事件數量來看，2021 年 1-9 月全球 VR/AR 產業共發生 248 起融資并購案例，其中， 國外投融資并購發生數量 158 起，國內投融資并購發生數量 90 起，均較上一年大幅增長。當 前，國內外 VR/AR 產業投融資金額和數量均達到歷史新高。